全球电池行业竞争格局持续重构。市场研究机构SNE Research公布的2026年1月最新数据显示，今年1月全球电动汽车交付量为121.8万辆，同比下降2.1%。然而，尽管如此，全球电动汽车电池安装量仍在持续增加，达到71.9GWh，较上年增长10.7%。市场份额统计显示，以宁德时代为首的中国军工在全球范围内持续扩张。 1月份中国前十大电池企业六家合计装机量为52.7GWh，合计市场份额从去年同期的68.3%进一步提升至73.3%。韩国三大电池企业曾经占据市场主导地位的LG新能源、三星SDI和SK On，如今正经历着严峻的“迟来的春天”。受美国市场需求突然下降带来的寒潮影响，当月，三家公司的全球市场份额合计维持在12.0%，较去年同期的16.3%大幅下降4.3个百分点。这三家公司的装机量均呈现两位数负增长趋势，前三名公司均呈下滑趋势。在最后一份榜单中，有四家公司的电池装机量在当月出现下降。第四家公司，另外与韩国相比，全球和中国市场份额排名第二的比亚迪则下降了1.9%。 韩国电池制造商“停滞”的整体数据显示，今年早些时候，韩国三大电池企业的锂库存集体“停滞”，其中LG新能源以4.7 GWh的汽车装机量排名全球第三，同比SK-on的汽车装机量减少了14.9%。 2.3 GWh，大幅减少较上年增长21.3%，排名第七。另一方面，三星SDI装机量为1.6GWh，比去年同期减少24.4%，成为前10名中降幅最大的公司，排名从去年同期第七位跌至第十位，勉强保住前十名。对于韩国企业集体“停滞”，SNE Research在报告中还引用了美国市场的因素。 SNE Research发布的其他最新统计数据也显示，今年1月份北美电动汽车市场进入了明显的回调阶段，降幅为全球所有地区中最大。随着联邦税收抵免将于2025年9月底到期，美国电动汽车市场开始下滑。韩国作为该国电池公司最重要的单一市场，美国政治环境的不确定性，包括联邦税收抵免政策的调整和更严格的当地生产要求这些因素直接影响着福特、通用汽车、宝马和奥迪等主要客户的交付速度。正如报告中提到的，SK-ON受到与福特合资公司计划变更以及F-150 Lightning减产的影响。 LG新能源面临着特斯拉全球交付速度变化以及通用汽车和福特销售疲软的压力。三星SDI受到宝马和奥迪在美国销量下滑的巨大影响。松下是唯一一家出现在前10名榜单中的日本企业，在电池组方面跻身前5名，整车容量为3.1GWh。与韩国三大电池制造商不同，松下呈现出上升趋势。报告分析称，这是因为与其他汽车制造商相比，特斯拉的销量下降幅度相对较小。宁德时代，他们控制了近一半的全球市场，二线厂商正在迅速取代这个位置。在c与韩国企业的低迷表现相比，中国电池制造商的表现依然强劲。行业龙头宁德时代（300750.SZ/03750.HK）继续巩固其强势地位。宁德时代1月份整车保有量达32.5GWh，同比增长25.7%，市场份额由去年同期的40.1%进一步提升至45.2%。这意味着宁德时代一人就控制了全球近一半的电动电池市场。其庞大的客户群不仅包括中国的赛勒斯、小米、理想和吉利，还包括全球巨头特斯拉、宝马、奔驰和大众。比亚迪紧随其后。尽管1月份装机量为9.9GWh，比去年同月减少1.9%，但仍拥有全球第二大市场份额。 SNE研究报告分析称，这一结果表明比亚迪将调整战略，将重点放在海外投资和销售扩张上，而不是开发中国国内市场。在贾努今年以来，比亚迪电池在中国的装机量下降了23.4%，而欧洲和世界其他地区的装机量分别增长了69.4%和97.6%。报道称，比亚迪将利用成本优势，生产自己的电池和电动汽车。该公司正在扩大各种车型的销售，扩大在国际市场的影响力。值得注意的是，除了主力“双雄”之外，中国二流电池厂商也在迅速抢占先机。华航（03931.HK）以装机量3.8GWh排名全球第四，同比增速51.5%，成为前十名中增长最快的企业。此外，国轩高科（002074.SZ）、蜂巢能源、亿纬锂能（300014.SZ）分别排名第六、第八、第九位，均实现相对稳定的正增长。据统计，总计在排名前十的六家中国电池企业1月份停滞产能为52.7GWh，合计市场份额从去年同期的68.3%大幅提升至73.3%，日韩企业的市场空间进一步压缩。不难理解，竞争力变化和市场结构不断重组的背后，是产业链韧性、技术路线选择、应对地缘政治能力等因素的综合竞争，而不是简单的扩大产能。 SNE Research的分析还指出，从2025年起，以价格为导向的销售策略将成为市场扩张的主要推动力。在此趋势下，拥有完整、低成本磷酸铁锂（LFP）产业链的中国企业占据绝对优势。这一趋势预计将持续到 2026 年。然而，SNE Research认为，虽然当前市场仍以成本竞争为主，但随着政策、重新监管以及当地营商环境的变化，市场将逐渐从单纯的“扩大低价”转向寻求价格竞争力、产品价值和供应链稳定性之间的平衡。这意味着企业的整体实力将在未来的竞争中日益受到考验。值得注意的是，报告特别提到宁德时代和比亚迪正在大力推动钠离子电池的商业化进程，以加强对下一代市场的准备。事实上，这表明中国企业并不满足于目前的盈利优势，正在积极为未来做好技术储备，以继续主导下一代电池技术。
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