汽油和电力并存，小型车为王，比亚迪衰落，2025年最畅销的20款汽车不是你想象的那样。

如果要为2025年的汽车市场选择一个关键词，“重塑”可能是最合适的。新能源渗透率已突破高增长拐点，市场进入结构调整阶段。我们已经不再是一个人人都能分一杯羹的渐进时代，而是一个优胜劣汰的份额竞争时代。车企的促销活动再花哨，最终还是要看销量。东部汽车协会统计了2023年、2024年和2025年前11个月销量超过18万辆的车型，发现过去三年榜单变化明显，一些品牌迅速升至榜首，而一些昔日的主要厂商则从榜首跌落。其背景是综合能力，包括产品力、定价策略、渠道效率和组织响应速度。 ▲1月份各车型销量排名到 2025 年 11 月。这种调整最显着的迹象是小型汽车，而不是特斯拉或比亚迪，正在强劲上升到排名榜首。比亚迪跌至榜首近两年，国内新能源汽车销量冠军争夺战主要在特斯拉Model Y和比亚迪秦PLUS之间展开。凭借全球统一的产品号召力和品牌力，Model Y稳居第一，2023年销量45.6万辆，2024年进一步攀升至48万辆。同时，比亚迪以“车海”战略全面出击，协同秦、宋、元、海豚、海鸥等车型。在 2024 年的巅峰时期，它占据了前 10 名销售名额中的 5 个席位，并占美国销售额的近一半。然而，到了2025年，情况将迅速发生变化。吉利星源以44.6万辆的销量位居榜首，星越L、博越L也牢牢占据榜单前茅。作为一家历史悠久的独立汽车移动公司，在经历了变革的阵痛后，吉利以盈利、小而紧凑的产品成功反击，迅速摆脱了比亚迪此前近乎垄断的市场地位。长期主导该细分市场的海鸥和海豚在 2023 年至 2024 年期间贡献了可观的销售额，但在 2025 年均出现了下滑。海鸥的销量则减少至34.1万辆，排名第五。海豚队跌至第32位。同时，吉利星源精准瞄准了比亚迪这两款同价位“传量利器”，拥有更大的空间、更精良的设计、更具竞争力的配置。 ▲ 对于比亚迪海鸥来说，雪上加霜的是，它的前旗舰轿车汉已经悄然从销量榜上消失了。 2024年，汉汽车仍可销售22.8万辆汽车，但到2025年，销量几乎减半，仅为13.7万辆。面临小米SU7（27.2万辆）、特斯拉Model 3（19.3万辆）以及Jikrypt等新老对手的围攻就和领克而言，老“汉”的产品力已显疲态。另一方面，改款后的新车型在设计语言和核心体验上未能获得市场的广泛认可，销售成绩惨淡。海鸥 但有个好消息。秦L（第8名，第27名）海豹06（第14名，23万辆）和海豹06（第14名，23万辆）两款新车型成功完成迭代，稳固了自己在10万-15万级轿车市场的地位。 ▲比亚迪的高端方舟海豹06 DM-i、腾势D9、方宝钛金7，也大有机会获得成功。明年，在两面夹击下，比亚迪如何稳定市场份额，将是所有人关注的焦点。吉利汽车成功渡过危机。当众多合资品牌和传统自主品牌（如长城、长安、上汽）输给比亚迪时，吉利出手了。近两年吉利汽车业绩e在新能源销量榜上表现平平。然而，到了2025年，情况将彻底改变。吉利不仅迅速夺得年度销量桂冠，旗下星越L、博越L更是实力强劲，稳坐榜首，展现了其在紧凑型SUV领域的整体优势。 ▲ 销量明星吉利是唯一一款燃油车和新能源车均超越行业的传统汽车。它成为一家汽车公司。虽然吉利汽车向新能源转型起步较晚，而且一开始也犹豫不决，但吉利汽车的重构力度可以说是大胆的。吉利汽车在2015年初提出“蓝色行动”战略，制定了到2020年实现新能源汽车销量90%的宏伟目标。然而，到2020年，吉利汽车实际新能源汽车销量占比仅为5.2%。吉利做出这一决定的原因是比亚迪和理想等初创公司在混合动力和长途卡车方面取得了爆炸性的成功。此后，吉利大胆修改原有战略，推出加强版“蓝色吉利行动计划”，重点发力节能技术（涵盖燃油、混合动力、增程）和智能汽车发展，即纯电动两用车。此后，几乎所有比亚迪热门车型都被拿来与吉利进行比较。 Galaxy L6对比秦PLUS DM-i，Galaxy E8对比汉EV，Galaxy E5对比元系，星舰7针对宋Pro DM-i，星源针对海豚和海豹车。 ▲这适用于吉利银河E8的产品矩阵，也适用于技术竞争。 2024年5月，比亚迪推出第五代DM-i技术，创造了量产发动机热效率46.06%的新纪录。仅仅六个月后，吉利又回到了最高的技术高度，为银河星舰7配备了全新的EM-i雷神混合动力系统，以46.5%的热效率超越竞争对手。二月今年元旦，比亚迪宣布全线21款车型将搭载“上帝之眼”驾驶辅助系统。仅仅一个月后，吉利就宣布银河系列后继车型将配备与“千里浩瀚”不同级别的驾驶辅助解决方案。吉利汽车的策略简单而高效，提供更多的配置、更好的设计和更低的价格。以最大盈利能力和快速迭代能力，一一超越比亚迪领先车型。我正在考虑去做。星源的崛起或许只是吉利全面逆袭的前奏。艾安消失了 对比近三年的销量，有一个品牌发生了明显的变化。那是广汽艾安。 2023年和2016年，艾安还处于巅峰期。 AION Y 以 235,000 台排名第 12 位，其次是 AION S（第 15 位），以 220,000 台。这两种型号共同支持了该品牌在主流市场的存在。然而，在 2024 年和 2025日起，这两款曾经的中流砥柱车型将彻底从销售名单上消失，再也见不到了。除了车型老化的问题，体现在背景上的还有10万级到15万级纯电动市场逻辑的变化。 2023年，该细分市场将继续受到巨大的B端需求，尤其是在线交通服务的支撑。那么，2024年到2025年，比亚迪、吉利银河等具有设计、智能、家庭属性的新车型将密集进入市场，而缺乏C端吸引力、只具有“工具属性”的纯电动汽车将迅速被边缘化。数据支持了这一趋势。据乘联会统计，预计2023年全国租赁及网约车新车销量将达到85万辆，其中爱安投资约22万辆，占全年总销量的45%，接近同年在线销售的新车数量的四分之一。但随着网约车市场迅速饱和、B端订单锐减，艾安失去了最重要的销售支柱，市场表现大幅下滑。 ▲ 2025年11月，爱安旗下各车型均面临销售困难，试图通过突围来寻找出路。推出高端品牌“好品”，并陆续推出好品GT、SSR、HT等车型。然而，打造高水平品牌需要长期的技术积累、用户信任和组织管理，而艾安当时显然没有做好准备。结果，“好平”系列即使在最好的月份销量也维持在100台左右，市场反响平淡。不但没能打开新局面，还挪用了本应用于主品牌的资源。后备军。因此，艾安的产品实力在阿罗基础价格区间15万元以下则停滞不前，明显落后于竞争对手，尤其是在智能配置方面。庆幸的是，艾安今年才意识到战略偏差。随着浩博品牌正式独立运营，艾安得以重新聚焦核心品牌，全面回收研发、产品、渠道、营销资源。据业内消息称，该公司正在进行从组织架构到产品定义、从技术路径到用户运营等方方面面的系统性“改造”。今天一些新车的功能非常好。比如9月份推出的爱安RT，体验非常好，价格也很实惠，9.98万元起。市场反应也比之前热烈得多。但要到明年我们才能知道它的效果如何。燃油车的最后堡垒，我们通常认为燃油车正在崩溃。乍一看，似乎电动化浪潮正在席卷而来一切都在意料之中，但如果我们仔细观察销售数据，就会发现一个矛盾的现象。预计2023年两款车型的年销量分别约为19万辆和18.9万辆。 2025年前11个月，帕萨特销量23.8万辆，迈腾也达到20.2万辆。这是榜单上为数不多的能够保持年销量超过20万辆的合资B级车之一。 ▲上汽大众帕萨特近一年销量走势 数据来源：车主之家 大众准确捕捉了对新技术持谨慎态度、看重可靠性和使用确定性的“保守”用户心态。面对价格竞争和电动化的双重压力，上汽大众和一汽大众选择了降价、最大化配置、强化可靠性的务实道路。帕萨特部分车型售价已跌至13万元区间，诸如“IQ.Drive”集成等功能智能驾驶系统、自动泊车、全景摄影等功能，以前仅限于车型、高端车型，现在开始在中低端车型中普及。整个合资领域受到新能源的影响普遍承压，但并没有彻底崩溃。相反，该公司退回到其表现最好的细分市场。轩逸、RAV4和凯美瑞在日本的销量肯定低于峰值，但它们仍然稳居各自细分市场的顶端。这些模型的共同点是对产品的思考已经很完整。即使它在智能和加速性能方面落后于新兴玩家，但其燃油效率、保值性、维护便利性和长期使用成本等优势仍然使其对某些细分市场具有强大的吸引力，例如三四线城市家庭的第二辆车。燃油汽车仍然是不可替代的实用工具尤其是在充电基础设施尚不发达的地区。 ▲一汽丰田RAV4市场的真相或许比简单的“电代油”故事要复杂得多。未来几年，中国汽车市场很可能进入多元化阶段，汽油和电力将长期共存，各取所需，而不是走向单一的技术垄断。尽管有电动化的趋势，但燃油车仍有生存之道。特斯拉 Model Y 表现不错，但已经触及天花板。如果我们分析过去三年特斯拉Model Y在中国市场的销量，一直在45万至48万辆之间。即使面对文杰M7、立得L6 L7、小米YU7等强势新车型的铺天盖地，以及价格竞争更加激烈的背景下，Model Y销量曲线依然极其平坦，没有出现大幅下滑。或显着增加。 Model Y在中国似乎已经形成了非常稳定的“铁杆用户群”。这群消费者具有很强的品牌意识，对产品性能、智能体验或者特斯拉生态系统有强烈的偏好。他们的购买决策较少受到外部竞争或短期促销的影响。无论市场如何喧嚣，Model Y始终是Model Y销量最可靠的基石。 ▲ 特斯拉 Model Y 近一年销量走势 数据来源：车主之家 不过，这种稳定或许也表明 Model Y 的增长已经陷入停滞。 2021年的Model Y自在中国生产以来，其核心设计、三大电气系统或智能座舱架构多年来都没有发生颠覆性更新。特斯拉通过软件迭代和特殊车型推出保持竞争力，但增量增长空间非常有限。正因为如此，即使 Model Y 本身并没有“弱特斯拉放弃了2025年年度销量的桂冠，而像星源这样的车型则注重高性价比，精准触达大众市场。Model Y销量的波动或许也是中国新能源产品持续进化的一个缩影。特斯拉完成了历史性的“鲶鱼”使命。如果没有下一代产品或重大技术进步，Model Y很可能会停留在45万至45万辆的“稳态区间”。长期销量50万辆，成为一座坚固的孤岛，但不再扩张。 ▲ 小米SU7和特斯拉Model Y是销量前十名中仅有的两款平均售价超过20万元的高端车型。低顶细分市场，蔚来ET5、小鹏P7等车型则迈入“10,000”的隐形墙。在“月销0台”细分市场中，小米SU7全年销量达到27万台，月均销量突破2万台，证明纯电动汽车不仅可以成为“代步工具”，还可以像iPhone一样成为“科技时尚单品”。另一个标志性事实是，今年小米SU7的总销量超过了特斯拉Model 3（19.3万台）。Model 3已经在尽管经过改款，现在在中国消费者眼中看起来越来越像一款“标准化纯电动汽车”，但缺乏新鲜感或情感价值。甚至更少，他们不会再次进行切换。事实上，小米SU7吃掉了Model 3增长停滞后的剩余份额，吸引了那些还在犹豫是否购买特斯拉的犹豫不决的用户。 34C曾经是年轻人的第一辆“正经车”，但现在马力变得更便宜了，开一辆“技术特性”更好的小米似乎比开一辆惨版的“宝马系列3”更能代表现代生活方式。质疑BBA的极限并打破外护城河。如果我们返回列表中的几页，我们会看到另一个有趣的现象。在高端豪华车市场，销售额超过40万元、年销量超过10万辆的国产品牌，能够与BBA竞争的国产品牌仍然有限。是的，我们只分析SUV车型，文杰M8是去年最畅销的豪华SUV，销量为13.3万辆，超过了奥迪Q5L的11.9万辆。要了解文杰的崛起，首先要了解文杰的淘汰豪华车（例如 BBA）的传统外饰维修站之一。 BBA 燃油车时代的高级逻辑编辑器给您一种可感知的物理奢华感、V6/V8 发动机的轰鸣声、毫秒级换档的变速箱以及底盘调校的重量。这些都是非常难以克服的技术障碍。消费者为这种复杂的机械艺术作品以及随之而来的社会地位买单。那时，“奢侈品”是一个静态的标签。无论你是否开过它，车头的标志和里面的真皮和实木都显示了它的价值。然而电动化时代却带来了残酷的“平等卡尼克”，有了这款发动机，即使是20万元以上的车型也能轻松实现昔日百万豪车的加速体验。CDC空气悬架和减震器的供应链是分散的，让我们能够最大限度地减少底盘质感的变化。当自然稀缺资源变得廉价时因此，传统豪华车出现了“价值差距”。这就是wenj，这是IE出现的时间。文杰并没有过多固守旧路线，用智慧建立新的价值坐标系。过去，汽车是无情的工具，人们必须适应它们。但有了文杰构建的系统，汽车更像是一个具有敏感能力的智能终端。鸿盟座舱让您的爱车像手机一样安全便捷。熟悉机器。乾坤智驾将安全维度从“防撞”提升到“避险”。这可以让你在关键时刻停下来，保护自己免受灾难。这种真正的“救命”能力，是科技时代最高的溢价。系统功能之战。当我们站在更广阔的时间线上审视这些品牌和车型时，我们越来越清楚地看到，中国汽车市场正在从“技术路线之争”转向“体系之争”。近年来，只有电动化为主线，谁能最快“上电”，谁就能获得红利。但一旦新能源普及到了临界点，技术将不再是稀缺商品，真正拉开差距的将开始是三个因素：用户理解深度、产品迭代速度和组织执行的确定性。比亚迪今年的转型就是一个很好的例子。比亚迪的衰落很大程度上是因为它的快速成功和过早暴露的局限性。当所有的对手都学会用更低的价格、更精细的定位和更快的反应来抵消自己的优势时，比亚迪又要重新回答这个问题了，除了盈利之外，他们还能用什么来继续壮大自己的用户群呢？他们一年来找到的答案就是“用户价值”。以及用户最关心的舒适性，例如通过底盘、动力和驾驶室以及乘客座椅这三个联锁系统减少眩光的智能晕动病预防功能。与社会生态相关的个性化安全吉祥物和配件，可以让您在汽车上感受到更多的感受和舒适。简而言之，将技术转化为真实的用户体验。这就是我正在努力做的事情。营销中有一个经典的4P理论。产品、价格、促销和地点是决定销量的四个关键因素。目前中国汽车市场产量长期稳定在2点以上。只有那些将产品和价格同时结合到极致的人才能获得最大的规模。只有那些能够在产品和营销之间建立复杂联系的人才能创造现象级的成功。而只有同时获得3分和4分的球员才有资格谈论“长期优势。”未来几年，中国汽车市场不会有赢家，单纯靠运气和红利的玩家将不断被淘汰。
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