美国和以色列之间的战争导致全球油价上涨。许多远离战场的亚洲国家正感受到不成比例的影响，因为它们严重依赖从中东进口的能源。半导体行业也受到冲击，成本上升，供应链风险迅速加大。在这种情况下，依赖半导体的韩国经济面临挑战。由于长期的能源脆弱性，地缘政治冲击可能很快转变为严重的经济困难。据央视新闻报道，3月初，韩国半导体为主的股市连续两天暴跌，触发断层机制。此后库存有所恢复，但由于原材料成本和能源问题，电子行业日益不堪重负。韩国执政党议员金勇浩近日在会见三星电子等企业高管后表示，供应全球约三分之二存储芯片的韩国芯片行业担心，与伊朗的长期冲突将导致能源成本和价格上涨。如果我们无法从中东采购某些关键材料，半导体生产可能会受到干扰。近期，韩国科技公司纷纷削减成本、“调整”。据韩国媒体16日报道，三星电子DX部门在近期的首席财务官（CFO）会议上设定了两位数的同比成本削减目标。此外，从DX部门副总裁以上的所有高管，在飞行时间少于10小时的航班时，将改为经济舱。分析指出，由于韩国在存储芯片市场的关键领域处于领先地位，因此即使更多的芯片生产发生在韩国境外，全球仍将继续感受到中断的影响。能源进口与芯片制造能源需求不匹配根据国际高科技产业市场研究机构TrendForce 3月份的报告，三星电子和SK海力士目前共同控制着全球约70%的内存供应（DRAM）和约90%的高带宽内存（HBM）供应。 HBM 和 DRAM 为人工智能系统、云数据中心、智能手机、汽车和工业计算系统提供动力。阻止韩国生产将影响人工智能和消费电子产品的全球 IT 供应链。然而，韩国这个石油大国约70%的液化天然气(LNG)和约20%的液化天然气(LNG)依赖从中东进口，而霍尔木兹海峡的紧张局势正在加剧能源供需的不稳定。此外，能源价格上涨将增加物流和生产成本，给企业利润带来压力。韩国半导体对中东局势的影响可看看两大半导体公司的股价就一目了然了。三星和SK海力士构成了韩国芯片产业的中坚力量，占该国股票市值的近40%。上周，这两家公司市值在两个交易日内跌幅均超过20%，但随后回升且市场企稳。韩国能源结构以化石燃料为主，其中石油占一次能源消费的36.6%，其次是煤炭和天然气。能源密集型半导体行业被认为是石油驱动的。卡内基国际和平基金会网站周四发表的一篇文章称，多年来，韩国的能源进口需求与制造先进芯片的能源需求之间的不匹配，使该国的半导体领导地位面临巨大风险。该国在向核能、太阳能、风能等更自给自足的替代能源转型方面仍然进展缓慢和生物燃料。对于韩国来说，由于芯片产量增加，能源需求也将增加。目前正在京畿道龙仁市建设的全球最大芯片集团将于 2027 年开始部分生产，旨在巩固韩国在存储芯片总产量中的主导地位。但由于能源是其发展议程的核心，这一雄心壮志需要付出高昂的代价。根据京畿道研究院的能源评估，龙仁集团将需要 16 吉瓦 (GW) 的能源才能运营。韩国的全国峰值需求约为 94 吉瓦，这意味着集群消耗了该国峰值电力的约 17%。韩国政府和执政党民主党16日举行会议，同意在未来三个月内释放总计2246万桶战略石油储备，以缓解中东紧张局势导致的原油价格上涨。执政党立委安都居贺ld媒体称，韩国目前的石油储备可维持208天的供应，液化天然气储备可维持9天的供应。韩国政府从16日开始取消燃煤电厂发电量不能超过其装机容量80%的限制，6座核反应堆的维护工作将于5月中旬完成。决定分阶段完成工作，将核电站开工率从目前不足70%提高到80%左右。从氦到溴，韩国半导体都受到战争的影响。卡塔尔能源公司的运营设施于三月初遭到军方袭击。该公司停止生产液化天然气，也停止生产与半导体行业密切相关的氦气。此次关闭将使全球氦气供应量减少约30%，这与半导体制造商直接相关图灵成本。卡塔尔能源公司3月4日宣布，将启动现有合同中的“不可抗力”条款，使其不再向客户供货。据能源行业媒体 Gasworld 报道，如果停工持续超过两周，工业气体分销商可能不得不转移低温设备并重新评估与供应商的关系，即使卡塔尔重新启动生产，这一过程也可能持续数月。韩国是受影响最严重的国家之一。据韩国国际贸易协会2025年统计，韩国氦气进口对卡塔尔的依存度达到64.7%。半导体制造工艺严重依赖氦气来冷却硅晶圆，目前没有可行的替代品。据《日经亚洲评论》12日报道，韩国产业通商资源部针对依赖半导体材料的14类半导体材料及制造设备展开了供需调查。重点关注中东。除了对氦气供应的担忧外，韩国也越来越担心溴的稳定供应。溴用于成型半导体电路，其生产集中在以色列和约旦。韩国 98% 的溴进口依赖以色列。 SK海力士表示，其氦气和其他材料的供应商已实现多元化，并确保了库存。 2022 年俄罗斯和乌克兰爆发冲突时，氦气和氖气（一种用于将电路图案转移到晶圆上的光刻工艺）的短缺也进一步恶化，促使韩国向其他国家寻求部长并促进本国生产。韩国政府还表示，从中东进口的影响将有限，因为企业可以“寻找替代来源或转向国内生产”。然而，如果供应中断持续存在，可能会导致短缺和价格上涨。尽管韩国经济陷入困境另外，其对中东的出口保持在3%左右，以避免能源价格暴涨的影响。韩国金融服务公司Kiwoom Securities的分析显示，韩国近期的出口受到以半导体为主的IT热潮和AI投资周期的推动，这被视为重大转变。过去，全球消费放缓导致半导体需求下降，但最近，投资不断增加的企业对AI的投资已成为半导体需求的主要驱动力。考虑到政府的政策应对，预计短期内对韩国实体经济的影响有限。针对中东局势，韩国总统李在明3月5日命令相关部委迅速实施价值100万亿韩元的市场稳定计划，防范资本市场风险。关于能源供需，他宣布将制定紧急状态采取措施稳定原油、天然气、汽油供需，抓紧推进进口来源多元化计划。
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